Skagensmaleren P. S. 'Søren' Krøyer er gift med sin unge, smukke model, Marie. Desværre er den store kunstner også maniodepressiv, og hans op- og nedture driver den ombejlede Marie i favnen på den svenske komponist Hugo Alfvén. Noget overraskende indgår parret det kompromis, at Marie må have Alfvén som elsker, hvis blot hun bliver hos Søren. Men trekantskonstruktionen er uholdbar, og jalousien nager.