Den polske rabbiner Avram Belinski stod ikke først i køen, da der blev delt hjerner ud. Alligevel udvælges han af overrabbineren til at udføre en vigtig mission, der bringer ham til San Francisco. Men Amerika er et stort land. Der er masser af plads at fare vild på og masser af mennesker, der ikke er Guds bedste børn. Nogle kunne oven i købet finde på at snøre en naiv jøde. Men ikke Tommy Lillard. Ikke fordi hans moral er specielt høj - han røver alt fra toge til banker - men hvis man først har slået følge, må man støtte hinanden gennem tykt og tyndt, gennem indianerangreb og diverse mordforsøg. Oplevelserne er så mange for den naive Avram, at han næsten er ved at miste troen - men også kun næsten.