Den velhavende sportsmand James Haggin (Walter Pidgeon) bor på en ejendom i Quebec kaldet Wintapi. Émile Fornet (Émile Genest), fører af Haggins jagthunde, og Émiles kone Therese (Janette Bertrand), Haggins kok og husholderske, bor i et separat hus på ejendommen. For at starte en række af topudstillingshunde køber Haggin vinderen af Montreal Kennel Club-showet, en irsk setter ved navn Red.