Brother of Sleep

I begyndelsen af det 19. århundrede bliver Johannes Elias Alder født i en lille landsby i de østrigske bjerge. Mens han vokser op, anses han for mærkelig af de andre landsbyboere og opdager sin kærlighed til musik, især ved at genopbygge og spille orgel i landsbykirken. Efter at have oplevet et "akustisk vidunder" ændrer hans øjenfarve sig, og han kan høre selv de mest subtile lyde.