Karrer kæmper sig gennem livet i stille desperation. Hans omgivelser er trist, regnfulde og mudrede. Opslugt af ensomhed ville hans håbløshed være uhelbredelig uden eksistensen af Titanik Bar og dens smukke, hjemsøgte sanger. Men damen er gift, og Karrer er fast besluttet på at holde sin mand væk...