I aztekernes tid rammer tragedien Yohualli Coatl, da hans far bliver myrdet af spanske conquistadorer. For at advare kong Moctezuma og hans ypperstepræst, Yoka, om overhængende fare, flygter Yohualli til Tenochtitlán. Der træner han i templet for flagermusguden Tzinacan sammen med sin mentor, hvor han udvikler udstyr og våben til at konfrontere den spanske invasion og hævne sin fars død. Undervejs møder han nøglepersoner som den frygtløse Jaguarkvinde og conquistadoren Hernán Cortés.