Jacob, en mand der tror, han er en ulv fanget i en menneskekrop, bliver sendt til en klinik af sin familie, hvor han tvinges til at gennemgå stadig mere ekstreme former for "helbredende" behandlinger hos Dyrepasseren. Jacobs eneste trøst er den gådefulde Wildcat, som han går rundt med på hospitalet midt om natten. De to danner et usandsynligt venskab, der udvikler sig til forelskelse.