Sommeren 1994, Skotland. Johnno og Spanner er bedste venner, men Johnnos familie flytter ham til en ny by og et bedre liv, hvilket efterlader Spanner til at stå over for en usikker fremtid. I jagten på eventyr og flugt tager de ud på en sidste nat til et ulovligt rave, før de skilles på ubestemt tid.