O Fantasma

Sergio er en mørk, fremmedgjort mand, der arbejder som skraldehandler i Lissabon om dagen og strejfer rundt i byens gader om natten på jagt efter hård, anonym sex med mænd. En nat møder han en mand, der synes at være legemliggørelsen af hans plagede fantasier, og han bliver besat af fremmede, indtil ensomhed og uopfyldt begær endelig driver ham ind i en mørk og farlig dyrisk tilstand.