Gribende og følelsesladet thriller om en far og en søn, som kæmper for at overleve i en verden, der har taget endnu en mareridtsagtig drejning. Stadig flere mennesker begynder langsomt at forvandle sig til dyr. De ramte lider af mutationer, som giver dem attributter fra fugle, løver, bjørne eller aber. Myndighederne tvinger dem til at forlade deres hjem og familier. Mutanterne bliver interneret på specielle klinikker. François gør alt for at redde sin kone, der er blevet ramt af dette mystiske fænomen. Da situationen forværres, drives François og hans 16-årige søn Émile ud på en søgen, som for altid vil forandre deres liv.