Som ny pige i en stille by prøver Tess at håndtere sin psykose, mens hun tilpasser sig sit nye liv med sin mor. Efter at være stødt på Lucys helligdom, et offer for påkørsel og flugt, bliver Tess overvældet af hallucinationer om den døde pige og begynder igen at tvivle på sin forstand. Da ånden besætter Tess' sind og sjæl, er mor og datter på bar bund og ved ikke, hvor de skal vende sig hen næste gang for frelse: religion eller medicin? Begge institutioner har indtil nu svigtet dem, men troen fører dem til huset hos Sarah, Lucys mor, som har været nedtrykt siden ulykken. Sammen med tiden imod dem er Sarah desperat efter at tro, at Lucy stadig er i live i Tess, men ingen af forældrene ønsker at opgive deres datter. Nu hvor hun forstår, hvad der sker med hende, må Tess i sidste ende beslutte, om hun vil fortsætte kampen eller bukke under for sin lidelse.