Denne fiktions-dokumentar-hybrid bruger en sensationel virkelig begivenhed – anholdelsen af en ung mand på anklager om, at han bedragerisk udgav sig for at være den kendte filminstruktør Mohsen Makhmalbaf – som grundlag for en forbløffende, flerlags undersøgelse af film, identitet, kunstnerisk skabelse og eksistens, hvor de virkelige personer fra sagen spiller sig selv.