Geppetto

Legetøjsmageren Geppetto er desperat efter en søn, så han er overlykkelig, da en trædukke-dreng, Pinocchio, magisk bliver bragt til live. Forholdet mellem far og søn forværres dog snart, og Pinocchio flygter for at deltage i et omrejsende dukketeater. Dette tvinger Geppetto til at indse, hvor meget han elsker Pinocchio, og han begiver sig ud på en begivenhedsrig rejse for at finde ham.