Vampyr-unge Michelle Morgan er undsluppet sin mester Radu Vladislas' greb. Fundet af en kvinde ved navn Ana bliver hun bragt til et hospital, hvor en læge hævder at kunne kurere hendes vampyrisme. Radu, der er ved at komme sig efter den næsten-døden-oplevelse Michelle og hendes venner, rejser til Bukarest for at følge sin unge unge. Han besøger vampyren Ashs fæstning. Ash og hans protegé Serena planlægger at ødelægge Radu og får hjælp fra menneskene, Ana og Doctoren.