Plaget af klassekammerater, der ikke vil acceptere hans chokerende udseende, kæmper en genert ung mand kendt som "Powder" for at passe ind. Men de grusomme hån stopper, da Powder udviser en mystisk evne, der gør ham i stand til at gøre utrolige ting. Dette fænomen ændrer livet for alle omkring ham på måder, de aldrig kunne have forestillet sig.