Ved tilfældighedernes spil bliver den uskyldige violinist Richard forfulgt af CIA, der msitænker ham for at være en hemmelig kurér. Den smukke CIA- agent Maude prøver at forføre ham og lokke information ud af ham. Måske gør hun sit job lidt for godt, for Richard bliver forelsket, og Maddy synes egentlig også meget godt om stakkels Richard