Dokumentaren er en autentisk spion-thriller om en førtidspensioneret kok fra Danmark, Muldvarpen, og hans dobbeltliv som undercover agent. Sammen med hans følgesvend – en tidligere jetset kokainpusher fra København – lykkes det Muldvarpen at trænge ind i et af verdens mest brutale diktaturer: Nordkorea. Over en periode på mere end 10 år, får filmholdet adgang til kernen af et internationalt kriminelt netværk, der producerer og distribuerer våben og narkotika for slyngelstaten Nordkorea. Der underskrives kontrakter, laves aftaler og hurtigt bliver protagonisterne dybt involveret i en plan for at lave en hemmelig, underjordisk våben- og narkofabrik et sted i Afrika. Men hvor langt kan de gå, før fælden klapper?