London, 1940. Byen er ramt af nazisternes blitz. Catrin Cole får arbejde som manuskriptforfatter på britiske propagandafilm. Filmene skal booste befolkningens moral og få amerikanerne til at gå ind i krigen. Da hun og kollegaen Buckley skal genskabe en heroisk evakuering, opdager hun huller i fortællingen. Samtidig opstår sød musik mellem de to, men Catrin er allerede er gift.