Nagasaki, 1964: Efter sin yakuza-fars død bliver den 15-årige Kikuo taget under vingen af en berømt kabuki-skuespiller. Sammen med Shunsuke, skuespillerens eneste søn, beslutter han at dedikere sig til denne traditionelle teaterform. I årtier vokser og udvikler de to unge mænd sig sammen – og den ene vil blive den største japanske mester i kabuki-kunsten.