Buddy vokser op i 60'ernes Belfast i et trygt nærsamfund. I 1969 er han ni år gammel. Trods de solide familierammer slutter årtiet tumultarisk. Alt, hvad Buddy troede, han forstod om livet, ændrer sig. Der er social uro og ikke mindst blodige stridigheder mellem katolikker og protestanter. Men der er også glæde, latter, musik og biografens magiske univers.