I et sidste forsøg på at undgå personlig konkurs rejser Alan Clay til Saudi-Arabien for at præsentere en ny teknologi for landets konge. Kongen dukker aldrig op, men mødet med den fremmede kultur gør dybt indtryk på Alan. Det bliver en rejse, hvor Alan ikke bare udfordres på sin evne til at tilpasse sig lokale skikke, men tvinges til at stille spørgsmål ved det liv, han indtil nu har levet.