The Swindlers

Mario er i Hannover for at arbejde som minearbejder, men efter at have mistet sit job beslutter han sig for at vende tilbage til Italien. Da Totonno stjæler hans pas for at undgå politiet og senere tilbyder ham et nyt job som "magliaro" (klædesælger), ændrer Mario mening og beslutter at følge Totonno til Hamborg. I Hamborg må Totonno og hans venner sælge Mayers tøj, men de møder fjendtlighed fra en polsk bande, og Mario forelsker sig i Paula Mayer.