Flatfoot bliver sat på sit livs opgave. Stærkt presset af CIA tager han til Bangkok for at klemme livet ud af "Bossen", den stærkt bevogtede chef for gigantiske smugleroperationer - Og så starter fyrværkeriet. Efter at have stukket samtlige af Thailands elite thai-boksere en blodtud, følger Flatfoot sporet videre til Hong Kong, hvor "Bossen" har sit hovedkvarter. Her venter en "velkomstkomité" af KungFu krigere og samurai'er. Efter at have sendt hele komiteen til gibs- og respirator-behandling, bliver Flatfoot smidt ud af Hong Kong - for at forstyrre freden - Flatfoot møder en CIA-agent, der arbejder på samme sag. Endelig har han fundet en effektiv partner, og sammen spiller de "tennis" med den sidste del af "Bossens" livvagter...