Den 17-årige Jesse lever i skyggen af sin ældre bror Victors fiasko med at blive surfingens næste store ting. Selv når han er i sit naturlige habitat med storslåede surfbreaks, bliver hans arbejderklassefremtid bragt hjem af kulprammene, der konstant står langs hans horisont. Jesse har de naturlige evner til at surfe sig ud af denne virkelighed og ud på den internationale scene, men kan han overvinde sin lige så naturlige evne til at sabotere sig selv? En betydningsfuld weekend væk med sine venner, der inkluderer første kærlighed og tragedie, fører ham til at opdage, hvad der virkelig er vigtigt, og også til livets præstation.