Familien Porter adopterer to forældreløse børn fra Gatling: Eli og Joshua. Men der er tre ting, de ikke ved: Eli slog sin far ihjel. Han er Gatling-dæmonens elev, og han er ved at plante en majsmark bag familiens hus, så ondskaben kan vokse på ny. Ved hjælp at sine hypnotiske kræfter lykkes det Eli at forhekse sine kammerater og forvandle dem til dødelige redskaber, så han kan fuldføre sin plan om at dræbe alle voksne. Den eneste, der kan stoppe ham, er Joshua.