Den undercover-betjent Jim Raynor er en erfaren veteran. Hans partner, Kristen Cates, mangler erfaring, men han mener, hun er hård nok til at arbejde sammen med hans næste sag: en dyb undercover-opgave for at fange den notorisk svære narkobaron Gaines. Selvom deres forhold bliver romantisk under opgaven, bliver de også narkomane og må kæmpe mod deres egne afhængigheder, hvis de vil få Gaines ned én gang for alle.