Foxy Pirates udfordrer Luffys besætning i New World, men sjov og spil går galt, da flådens mest geniale taktiker træder til. Før Straw Hats overhovedet ved, hvad der ramte dem, ender de på øen Nebulandia, en berygtet dødsfælde for Djævlefrugt-brugere. Luffy må slå sig sammen med sin Davy Back-nemesis på en frygtindgydende redningsmission, da Zoro, Sanji og nogle Foxy Pirates holdes som gidsler!