Det er før Anden Verdenskrigs begyndelse, og Japans djævelske Black Dragon Society lægger en ond plan med nazisterne. De instruerer en genial videnskabsmand, Dr. Melcher, i at rejse til Japan på en hemmelig mission. Der opererer han mod seks japanske sammensvorne og forvandler dem til at ligne seks amerikanske ledere. De egentlige ledere bliver myrdet og erstattet med deres eget portræt.