Der er kun én person, der så præcist personificerer filmmagi i filmhistorien, og den mand er specialeffektmesteren Ray Harryhausen. Med fokus på manden bag de banebrydende effekter i film som Clash Of The Titans, One Million Years B.C., Jason And The Argonauts og mange flere, indeholder denne dybdegående film interviews med den store mand selv og med en række animatorer og instruktører påvirket af hans arbejde, herunder Guillermo del Toro, Peter Jackson, Nick Park, Terry Gilliam, James Cameron og Steven Spielberg. Filmen indeholder også uset optagelse af nyligt afdækkede tests og eksperimenter.