Advokat Ralph Anderson ankommer til Tula, en utroligt afsides by i ørkenen, som modvillig udsending for mafialederen Victor Massonetti, der ønsker at få landingsbanen ryddet for sin uofficielle udrejse fra landet. Ralphs ankomst har en dybtgående effekt på hans fremmedgjorte far, sherif'en; hans bror Tip, en alkoholiseret betjent; og hans ekskæreste Linda, nu gift med Tip. Spændingen stiger, da en lille hær af gangstere overtager byen. Så ændrer situationen sig pludseligt...