Jim og Cindy vil frygtelig gerne have et barn, men naturen har andre planer for dem. Eller har den? En aften nedfælder parret deres ønskebarns egenskaber på en seddel, som de begraver i baghaven. Til deres forbløffelse står en tiårig dreng med netop disse egenskaber ved deres dør den næste morgen. Miraklet Timothy spreder glæde og forundring omkring sig - men lykken er ikke eviggrøn.