Efter en lang periode i homoseksuel konverteringsterapi vender James, et ungt klavervidunderbarn, hjem til sin familiegård og sin følelsesmæssigt distancerede far, Richard. Efter at Richard presser James til at opgive sin musikkarriere og overtage gården, går James med til det som en måde at gøre bod for sin fortid. Snart står James dog ansigt til ansigt med en tidligere elsker, Charlie, som ønsker at hjælpe ham med at vende sig væk fra sine nye overbevisninger og familieforventninger og følge sine drømme om at studere musik.