Efter flere års fravær vender teaterinstruktøren Jeanine tilbage til operaverdenen for lave en opsætning af sin tidligere mentors mest berømte værk. Jeanine hjemsøges af mørke og foruroligende minder fra sin fortid og lader sit undertrykte traume farve nuet, da hendes personlige og professionelle liv begynder at gå i opløsning