I New Zealand i 1860'erne kæmpede de oprindelige maorifolk mod de britiske kolonister for at beholde det land, der var garanteret dem ved traktat. Krigeren Te Wheke kæmper for briterne, indtil forræderi får ham til at søge utu (hævn). Bosætteren Williamson søger til gengæld hævn, efter at Te Wheke angriber hans hjemsted. Imens synes Wiremu, en officer for briterne, at mene, at modstand er nytteløst.