En frygtet gangsterliga kidnapper guvernørens søn og kræver, at deres fængslede leder skal frigives. Da guvernøren nægter at forhandle med forbrydere, engagerer han den legendariske Kung Fu-mester Golden Swallow til at redde sønnen og stille ligaens medlemmer for en domstol. Golden Swallow kommer hurtigt på sporet af forbryderne, og en serie brutale kampe indledes. Men hun behøver ikke at kæmpe alene mod kidnapperne... På hendes rejse støder hun på Drunken Cat, en Kung Fu-mester klædt ud som tigger, med dødelig viden om kampkunst og alt for meget fritid.