Den midaldrende enspænder Sentaro passer pligtskyldigt sit lille bageri, hvor han laver dorayaki-kager (med 'an'-fyld af rød bønnepasta) til sit faste klientel. Da han averterer efter en medhjælper, møder den 76-årige dame Tokue op. Hun er ikke imponeret over Sentaros kager, for hendes egne er nemlig endnu bedre. Tokues særlige talent får både bageriet og Sentaros humør til at blomstre op.