Filmen udspiller sig ude på landet det i vestlige Massachusetts i løbet af sommeren 1991. Vi følger den 11-årige Lacy, som tilbringer tiden hjemme, fascineret af sin egen fantasi og opmærksomheden fra hendes mor Janet. I løbet at sommeren træder tre besøgende ind i deres sfære, og alle er fortryllet af Janets fængslende natur