Back Street

Ambitiøs, men forpurret, møder Rae Smith den flotte marine Paul Saxon (fra stormagasinkæden Saxon), da han passerer gennem Lincoln, Nebraska, på vej hjem fra Anden Verdenskrig. Der er en tydelig gnist mellem dem, men omstændighederne griber ind, og han forlader byen uden hende. Senere finder hun ud af, at han er gift. Fast besluttet på at slå igennem som modedesigner flytter Rae til New York og bliver en stor succes. En dag møder hun Paul igen, og der er den gnist, men han er stadig gift, så som en flugt flytter Rae til Rom for at etablere sig. Endnu en gang møder hun Paul, og endelig indleder de en rigtig affære, da Pauls skarpe, berusede kone, Liz, ikke vil give ham skilsmisse. Tiden går, affæren fortsætter, når tid og sted tillader det, men så finder Pauls lille søn ud af noget om Rae, og Raes baggadeverden begynder at smuldre.