Privatdetektiv Edward Mercer rejser til Venedig for at finde en mand, der har krav på en dusør for sin hjælp i krigen. Kort efter ankomsten bliver han hovedmistænkt i mordet på sin lokale kontakt. I sin søgen efter at rense sit navn afslører Mercer en sammensværgelse. Selv den lokale dommer synes at arbejde imod ham, og Mercer begynder at mistænke den mand, han kom for at finde, står bag det hele.