Forældreløs som 12-årig, forelsket som 16-årig og i krig som 24-årig. Den unge J.R.R. Tolkien er forlibt i ord - og i Edith. Han opfinder selv sprog og danner en hemmelig klub med sin medstuderende. Et broderskab, der drømmer om at ændre verden gennem kunst, musik og poesi. Men 1. verdenskrig truer fællesskabet og kærligheden.