Tilbage i middelalderen hersker en ond biskop over store områder et sted i Europa. Hans fangehuller er berygtede, og hidtil er ingen sluppet ud med livet i behold; indtil det lykkedes Philipe, en ung lommetyv, at undslippe efter umenneskelige anstrengelser. Under flugten møder han Navarre, den tidligere chef for biskoppens garde, der nu har viet sit liv til at hæve den trolddom, biskoppen har kastet over ham og hans elskede Isabeau. Det bliver en kamp med drabelige sværdslag og mystisk trolddom, før det lille trekløver igen kan leve som frie mennesker...