Den tidligere circusklovn Adam Stein blev reddet fra gaskammeret under anden verdenskrig, fordi han skulle bruges til at underholde tusindvis af jøder på deres vej mod den visse død. Stein opholder sig på et hjem for jøder, der overlevede Holocaust, i Negev ørkenen. Adam, der er smartere end lægerne og mere sindssyg end patienterne, kæmper for at hitte rede i en verden, hvor grænsen mellem tilregnelighed og vanvid er meget udtværet.