Cuba, 1959: Batistas korrupte regering står for fald, og derfor hyrer den lejesoldaten Robert Dapes, en britisk eks-major, som skal berede troperne på at nedkæmpe de revolutionære kræfter. Dapes er udmærket klar over, at opgaven er håbløs, men han bliver alligevel hængende i Havana, da han render på sin gamle flamme, Alexandra, som nu er gift med en aristokratisk playboy.