Capricious Summer

Den midaldrende Antonin og hans venner, majoren, nu pensioneret, og kanoniken, svømmer og filosoferer i floden. Så begynder det at regne. Det virker bare som den slags sommer. Antonin styrer svømmebadet med sin korpulente kone Katherine... En mand dukker op med sin hestetrukne karavane. Han lægger en stribet stang over floden og går derover. Med en håndstand og et trylletrick inviterer Ernie Troldmanden alle til aftenens optræden... Ernie er en linedanser med kun beskeden dygtighed, men med en slank og smuk assistent, Anna. Antonin taler til hende. De to tilbringer natten i omklædningsrummet ved floden, hvor Antonin masserer hendes fødder hele natten. Katherine beslutter at flytte ind i campingvognen sammen med Ernie. Men nu fornemmer majoren og endda kanonen Annas tiltrækningskraft...