Kriminalbetjent Nick Conklin og hans makker Charlie sendes til Osaka for at overdrage en japansk gangster, der har begået et dobbeltmord i New York, til det japanske politi. Men snart er morderen på fri fod, og de to amerikanere må begive sig ud i Osaka's underverden for at fange morderen, der har forbindelse til den magtfulde japanske mafia.