1907 Centralamerika: Maria II er datter af en irsk terrorist. Efter sin fars død møder hun Maria I, en kunstner, og beslutter at blive i cirkusset, og ved sin debut som sangerinde opfinder hun uforvarende striptease-genren og gør cirkusset berømt. Deres utilsigtede møde med en socialistisk revolutionær fører til, at de leder en revolution mod diktatoren, kapitalisterne og kirken.