I denne fængslende spændingsmættede psykologiske thriller forsvinder en ung kvinde på mystisk vis, hvilket sender hendes kæreste ud i en årelang søgen efter hende. End ikke hans nye kærlighed Rita (Nancy Travis) kan afholde ham fra denne vedvarende besættelse. Alt imens den beregnende psykopat (Jeff Bridges), som kidnappede Jeffs kæreste, forfølger ham, fører han ham til syvene og sidst skridt for skridt ad samme vej, som førte til den oprindelige forbrydelse. For at finde ud af, hvad der i virkeligheden skete, må Jeff lægge sit liv i hænderne på denne bedrageriske fremmede.