I det nordligste Finland støder et geologisk hold på et mystisk fund i bjerget Korvatunturi. Drengen Pietari gennemskuer, at det er selveste Julemanden, der er ved at blive tøet op - vel at mærke den onde Julefar, som blev jaget ud på den tynde is for mange hundrede år siden. Da områdets børn begynder at forsvinde, bliver det tydeligt, at Julemanden ikke er nogen flink fyr. Og så må lokalbefolkningen i aktion, anført af Pietari.