Thomas har netop holdt audition til et teaterstykke. Han er skuffet over kandidaternes lave standard, da Vanda blæser ind på scenen. Vanda er grov og idiotisk, men da Thomas lader hende få en chance, står han pludselig står over for en forvandlet kvinde. Vanda kender rollen indgående og kan alle replikkerne. Prøven bliver mere og mere intens, og Thomas' fascination udvikler sig til en ren besættelse.