Billy Bigelow har været død i 15 år. Nu uden for perleportene havde han for længst frasagt sig retten til at vende tilbage til Jorden for en dag. Han har hørt, at der er et problem med hans familie: nemlig med hans kone Julie Bigelow, født Jordan, og hans barn, han ikke har mødt. Han vil nu gerne tilbage til Jorden for at hjælpe med at rette op på problemet; Men før han kan gå, skal han have tilladelse fra portvagten ved at fortælle ham sin historie. Tilpasset fra Rodgers og Hammersteins populære Broadway-musical.